Старт нового года для мирового рынка арахиса выдался активным, что выражается в первую очередь в ожидании хороших урожаев, особенно в Аргентине, Бразилии и США. Одновременно производители рассчитывают, что и цены будут поддерживаться на достаточно высоком уровне до конца года, чему будет способствовать продолжающийся рост цен на большинство сырьевых товаров.
А вот покупатели опасаются, что если цены на конкурирующие с арахисом за пахотные земли кукурузу, сою и хлопок останутся высокими, многочисленные гектары орошаемых земель для посевов арахиса могут быть потеряны, что еще больше подогреет рост цен. Но печалиться рано, ведь сезон еще только начинается.
В прошлом году урожайность арахиса в Соединенных Штатах Америки, по оценке Министерства сельского хозяйства США (USDA), составила 3 796 фунтов (с 1 акра), и местные специалисты обеспокоены падением урожайности на протяжении последних двух лет. Например, при неблагоприятных погодных условиях в 2019 г. урожайность была на уровне 3 998 фунтов, а в 2017 и 2018 гг. – более 4 000.
По этой причине прогнозировать урожай 2021 г. сейчас пытаются немногие, тем более, как было сказано в самом начале, арахис может столкнуться с конкуренцией за пахотные земли. Например, в 2020 г. под него было отведено 3,07 млн футов, а в 2018-2019 гг. – 2,75 млн. А урожайность, как мы помним, получилась выше. Тем не менее консалтинговая компания Alimenta Agri LLC полагает, что при сокращении посевных площадей арахиса в США от 2 до 5% (в итоге они не превысят 3 млн футов) урожайность предположительно составит 3 900 фунтов, что можно назвать вполне благоприятным раскладом в условиях нынешней непредсказуемости.
Однако нужно учитывать перспективы роста потребления – не только на внутреннем рынке США, но и в целом по миру. В частности, во многих странах наращивают мощности производители арахисового масла – в ответ на запросы покупателей. Например, в конце декабря 2020 г. Минсельхоз США отмечал рост потребления масла по сравнению с августом на 4,74%, арахисовых конфет – на 31,28%, арахисовых снеков – на 6,96%, арахиса в скорлупе – на 1,99%.
Очевидно, что производители не будут торопиться распродавать запасы прошлогоднего урожая, пока не станет более ясной картина нынешнего года и не обозначатся более явственно перспективы роста спроса.
Аргентина находится в подобной выжидательной ситуации. Урожая 2020 г. для продажи осталось очень мало и предлагается он недешево – по 1 550 USD/т за сырые целые ядра и 1 700 USD/т за бланшированный.
Новый урожай, 2021 г., в целом пока развивается хорошо, особенно после январских дождей, но влажность грунта пока еще недостаточна. Хотя это не проблема, при условии что дождь будет идти еженедельно, особенно в ближайшие пару месяцев. И на новый урожай цены предварительно снижены вы среднем на 50 USD.
Та же картина и в Бразилии: прошлогодний урожай в основном продан, а нового все ждут с нетерпением, тем более что погода благоволила, дождей было достаточно, но не чрезмерно – и урожай должен быть хорошим, причем ранний посев уже готов к сбору. В отличие от США, посадки арахиса здесь могут вырасти от 5 до 10%, поэтому многие покупатели в этом году будут особенно пристально следить за новостями из Бразилии.
Кстати, в ноябре 2020 г. Бразилия экспортировала 22 630 тонн арахиса, 47% из которых пришлось на Россию. А в декабре экспорт составил 15 908 тонн, из которых 7 849 тонн пошли в Россию и 3 379 тонн – в Евросоюз (причем цены здесь преимущественно такие же, как и в самой Бразилии).
В Китае в преддверии Китайского Нового года (12 февраля) покупатели собирали арахис и арахисовое масло из всех возможных источников, включая Сенегал, Судан, другие африканские страны-производители, Индию и США. Объяснение простое: почти до конца февраля китайский рынок будет практически закрыт в связи с празднованиями.
Другая важнейшая причина – высокие цены, вызванные целым рядом фактором: сильным обменным курсом китайского юаня по отношению к доллару США в сочетании с выросшим местным спросом, высокими расходами на морские перевозки и поздним прибытием африканского арахиса на китайский рынок. Причем ситуация с подорожавшими морскими грузовыми контейнерами повлияла не только на экспорт Китая, но и на доступность контейнеров по всему миру, вызвав неопределенность будущих фрахтовых ставок.
Ожидается, что после Нового года цены упадут, поскольку погода потеплеет, да и ожидание нового урожая будет служить сдерживающим фактором. Однако пока об этом можно только мечтать. В частности, 1 февраля 2021 г. арахис начал торговаться на товарной бирже Чжэнчжоу и практически на старте достиг 10 566 юаней, а 5 февраля фьючерсы закрылись на уровне 10 326 юаней. В итоге цельные ядра арахиса на биржах стали заменять на арахис для измельчения.
В Индии арахис является основной масличной культурой, а также важным сельскохозяйственным экспортным товаром, поэтому в последние годы местное правительство стало уделять особенно пристальное внимание этой отрасли. В частности, поставило задачу улучшить жизнь фермеров и удвоить их доходы фермеров к 2022 г. Причем эти намерения не остались на бумаге.
Например, правительство штата Уттар-Прадеш совершило в сезон хариф (май – середина октября) рекордную закупку арахиса – в 4 раза больше, чем в 2019-2020 гг.: 6 365 против 1 546 тонн. И это означает, что в обозримой перспективе ждать дешевого индийского арахиса не приходится. Тем более что в Индии всегда достаточно высокий внутренний спрос, особенно со стороны маслобойных предприятий. На этом фоне, как утверждает ведущий индийский экспортер арахиса компания Agrocrops, «индийская арахисовая промышленность собирается открыть для себя новые границы на рынке».
Однако есть и позитивные новости для потребителей: в начале года дожди помогли пополнить запасы грунтовых вод и накопить их в нескольких резервуарах и водохранилищах, а значит урожаю нового сельскохозяйственного сезона – раби (середина октября – середина апреля) – засуха точно не грозит.
Ситуация в Африке в целом без потрясений. В Судане цена резко выросли (примерно на 100 USD/т) из-за местного спроса и повышенного интереса Китая. Рынок Сенегала стабильный и благоприятный для поставщиков, внутреннего рынка и экспортеров. А вот с Нигерией не стоит связывать большие надежды, потому что 60-70% урожая потребляется за счет внутреннего спроса: здесь, как и на других рынках, высокая востребованность арахисового масла. Зато практически во всех странах-производителях погода благоволит и надежды на хороший урожай вполне оправданны.
Россия тоже не снижает объемы потребления арахиса и ежегодно наращивает их. Согласно таможенной статистике внешней торговли за минувшие пять лет объем импорта арахиса в страну увеличился в среднем в 1,5 раза.
|
Пострановая структура импорта арахиса в Россию в 2019-2020 гг. |
||||
|
Страна |
2019 г. |
2020 г. |
||
|
кг |
USD |
кг |
USD |
|
|
Аргентина |
35 991 263 |
49 043 738 |
25 733 809 |
34 600 046 |
|
Армения |
8 000 |
16 122 |
2 000 |
5 839 |
|
Беларусь |
18 246 |
19 303 |
30 351 |
21 164 |
|
Боливия |
763 000 |
981 239 |
48 000 |
59 567 |
|
Бразилия |
90 538 748 |
113 748 002 |
95 113 289 |
119 025 169 |
|
Вьетнам |
74 507 |
110 242 |
61 206 |
80 865 |
|
Египет |
153 850 |
288 585 |
86 710 |
192 676 |
|
Индия |
14 909 509 |
17 024 061 |
22 321 975 |
26 134 037 |
|
Казахстан |
1 916 |
12 |
203 096 |
56 786 |
| Китай |
6 200 018 |
8 012 681 |
3 638 859 | 5 840 179 |
|
Кыргызстан |
7 771 |
6 153 |
– |
– |
|
Литва |
5 528 |
11 450 |
3 899 |
8 816 |
|
Никарагуа |
2 561 500 |
3 380 052 |
1 104 500 |
1 506 538 |
|
Парагвай |
483 300 |
625 805 |
263 850 |
338 638 |
|
США |
– |
– |
127 226 |
282 410 |
|
Таджикистан |
57 598 |
60 486 |
97 068 |
102 077 |
|
Турция |
13 000 |
18 720 |
– |
– |
|
Узбекистан |
1 288 505 |
2 158 201 |
1 046 720 |
1 249 411 |
|
Итого |
153 076 259 |
195 504 852 |
149 882 563 |
189 504 226 |
При этом некоторые излишки арахиса идут и на экспорт, хотя после резкого скачка в 2016-2017 гг. наметился тренд на снижение. Понятно, что такой ценный ресурс очень востребован у поставщиков, переработчиков и конечных потребителей.
|
Пострановая структура экспорта арахиса из России в 2019-2020 гг. |
||||
|
Страна |
2019 г. |
2020 г. |
||
|
кг |
USD |
кг |
USD |
|
|
Абхазия |
239 |
505 |
388 |
835 |
|
Армения |
29 364 |
61 504 |
2 248 |
4 006 |
|
Беларусь |
382 476 |
553 941 |
589 967 |
885 483 |
|
Казахстан |
434 530 |
651 848 |
1 058 135 |
1 580 280 |
|
Кыргызстан |
1 764 |
2 957 |
3 450 |
5 549 |
|
Либерия |
– |
– |
12 |
63 |
|
Монголия |
152 |
332 |
2 704 |
4 292 |
|
Таджикистан |
16 |
39 |
24 |
54 |
|
Туркмения |
18 300 |
31 110 |
2 500 |
8 500 |
|
Узбекистан |
– |
– |
5 |
9 |
|
Украина |
622 109 |
761 794 |
609 461 |
745 496 |
|
Эстония |
– |
– |
20 |
19 |
|
Южная Осетия |
– |
– |
348 |
318 |
|
Итого |
1 488 950 |
2 064 030 |
2 269 264 |
3 234 903 |
Однозначно нужно быть готовым к тому, что спрос на арахис будет расти. Для этого у него есть как минимум два фактора: ценовая и ресурсная доступность (как минимум до недавнего времени), ну и общий тренд на органические продукты, который давно воспринимается не как дань моде, а как образ жизни.
Теги: орехи арахис