За последние полтора года немало было сказано о том, как пандемия повлияла на привычный уклад жизни и внесла существенные коррективы в ведение бизнеса вообще и торговли в частности. Действительно, сместились многие акценты: одни позиции ушли в тень, другие, наоборот, стали более приоритетными. К последним как раз можно отнести сегмент пряностей, который в прошлом году не только не утратил позиций по сравнению с предыдущим периодом, но и показал заметный рост.
Для Российской Федерации пряности преимущественно импортируемый товар, поэтому мы сконцентрировались на таможенной статистике их импорта (группы с кодами 0904–0910 ТН ВЭД). В 2020 г. общий объем ввоза составил почти 30 тыс. тонн на сумму свыше 82 млн USD, превысив показатели 2019 г. на 8% как в натуральном, так и в денежном выражении (см. подробные данные в таблице 1).
Обращает на себя внимание тот факт, что по 2/3 позиций прогрессировали именно натуральные объемы закупок. Прежде всего это ваниль (+73%), имбирь (+56%), семена укропа и анис (+51% каждый), тимьян (+39%), куркума (+21%), а также безоговорочный лидер – смеси пряностей (+85%).
Таблица 1. Объем импорта пряностей в Россию в 2019-2020 гг.* |
||||||
Наименование пряности |
2019 |
2020 |
Динамика |
|||
кг |
USD |
кг |
USD |
кг |
USD |
|
перец** | 18 781 707,00 | 46 188 311,00 | 19 249 378,01 | 47 577 938,83 | 102,49 | 103,01 |
2 052 021,00 | 6 319 730,00 | 1 999 618,16 | 6 612 898,44 | 97,45 | 104,64 | |
куркума | 1 639 350,00 | 2 379 618,00 | 1 980 454,38 | 2 907 390,94 | 120,81 | 122,18 |
тмин, фенхель, |
1 751 526,00 | 3 525 512,00 | 1 686 500,05 | 3 580 005,76 | 96,29 | 101,55 |
корица | 1 293 167,00 | 4 593 630,00 | 1 411 520,23 | 4 920 414,47 | 109,15 | 107,11 |
тимьян или чабрец | 428 702,00 | 1 736 063,00 | 597 556,28 | 1 868 237,92 | 139,39 | 107,61 |
363 066,00 | 2 628 493,00 | 377 839,86 | 2 106 438,39 | 104,07 | 80,14 | |
имбирь (дробленый или молотый) | 220 868,00 | 772 831,00 | 345 385,95 | 1 217 686,63 | 156,38 | 157,56 |
семена укропа | 211 834,00 | 1 079 740,00 | 320 242,99 | 1 351 619,68 | 151,18 | 125,18 |
пажитник | 252 096,00 | 180 911,00 | 207 051,18 | 177 742,59 | 82,13 | 98,25 |
мускатный орех, мацис |
137 378,00 | 845 654,00 | 152 967,46 | 836 375,68 | 111,35 | 98,90 |
анис или бадьян | 94 471,00 | 472 767,00 | 142 345,90 | 872 240,68 | 150,68 | 184,50 |
149 028,00 | 560 479,00 | 140 414,68 | 599 925,55 | 94,22 | 107,04 | |
семена кориандра | 95 085,00 | 436 301,00 | 103 193,52 | 516 145,65 | 108,53 | 118,30 |
кардамон | 90 971,00 | 1 446 470,00 | 64 460,44 | 1 619 720,61 | 70,86 | 111,98 |
ваниль | 6 972,00 | 757 541,00 | 12 040,83 | 1 242 127,55 | 172,70 | 163,97 |
шафран | 2 085,00 | 243 545,00 | 152,51 | 42 984,94 | 7,31 | 17,65 |
прочие (в т.ч. смеси пряностей) | 582 566,00 | 2 043 889,00 | 1 079 889,59 | 4 124 678,32 | 185,37 | 201,81 |
Итого |
27 570 327,00 |
76 211 485,00 |
29 871 012,02 |
82 174 572,63 |
108,34 |
107,82 |
* По данным таможенной статистики. Здесь и далее источник: customsonline.ru. ** Последовательность пряностей в порядке убывания натуральных объемов импорта в 2020 г. |
Примечательно, что в ряде случаев объемы увеличились даже невзирая на рост средних цен за год (см. таблицу 2). Например, анис (или бадьян) за год подорожал на 22%, что не помешало закупкам подняться в 1,5 раза в килограммах и на 85% в долларовом исчислении. Семена кориандра, прибавив 9% в средней цене, тем не менее не помешали вырасти общему импорту на 9% в натуральном и на 18% – в денежном выражении.
А вот шафран стал одновременно и «чемпионом», и «аутсайдером», но в разных рейтингах. Он по-прежнему является самой дорогой пряностью в мире: средняя цена импортированного в Россию шафрана в 2020 г. была на уровне 282 USD/кг, увеличившись в 2,4 раза (хотя, казалось бы, куда уж выше). Вероятнее всего, это и спровоцировало самое сокрушительное падение в динамике поставок в прошлом году: по сравнению с 2019 г. меньше на 93% и 85% в натуральном и стоимостном выражении соответственно. С другой стороны, такой ценовой скачок мог стать одним из драйверов столь впечатляющей положительной динамики импорта куркумы (см. таблицу 1), которая хоть и не является стопроцентным аналогом шафрана (но очень схожа по цвету и запаху), зато несравнимо доступнее по цене.
Таблица 2. Средние цены на импортируемые в Россию пряности в 2019-2020 гг. * |
|||
Наименование пряности |
2019 (USD/кг) |
2020 (USD/кг) |
Динамика |
перец |
2,46 |
2,47 |
1,01 |
лавровый лист |
3,08 |
3,31 |
1,07 |
куркума |
1,45 |
1,47 |
1,01 |
тмин, фенхель, ягоды можжевельника |
2,01 |
2,12 |
1,05 |
корица |
3,55 |
3,49 |
0,98 |
тимьян или чабрец |
4,05 |
3,13 |
0,77 |
гвоздика |
7,24 |
5,57 |
0,77 |
имбирь (дробленый или молотый) |
3,50 |
3,53 |
1,01 |
семена укропа |
5,10 |
4,22 |
0,83 |
0,72 |
0,86 |
1,20 |
|
мускатный орех, мацис |
6,16 |
5,47 |
0,89 |
анис или бадьян |
5,00 |
6,13 |
1,22 |
карри |
3,76 |
4,27 |
1,14 |
семена кориандра |
4,59 |
5,00 |
1,09 |
15,90 |
25,13 |
1,58 |
|
ваниль |
108,65 |
103,16 |
0,95 |
шафран |
116,81 |
281,85 |
2,41 |
прочие (в т.ч. смеси пряностей) |
3,51 |
3,82 |
1,09 |
* На основании данных таможенной статистики из таблицы 1. |
Какой можно сделать вывод? Он однозначный: покупать пряности выгодно, потому что они всегда в цене – как в буквальном смысле, с точки зрения денежного воплощения (несмотря на некоторые колебания по отдельным позициям), так и с позиции пользы для здоровья конечного потребителя. Неисчислимое множество раз говорилось о тренде на здоровый образ жизни и полезное питание, отказ от искусственных добавок и усилителей вкуса, приоритет натуральных компонентов и т.п. А на доводы скептиков, что у полностью натуральных продуктов слишком заурядный вкус, ответ простой: нужно добавить секретный ингредиент – качественные пряности. Как говорится, рецепт, проверенный многими веками. Не зря же когда-то за него готовы были отдать целое состояние.
Сейчас, конечно, времена другие и от обилия предложения часто разбегаются глаза, но некоторые традиции не меняются. Одна из них – распределение удельного веса пряностей в общей корзине: наибольшим спросом в России ожидаемо пользуется перец (см. диаграммы ниже).
Перец – пряный король российских кухонь
В 2020 г. доля перца в импорте пряностей в Россию составила 64% в натуральном и 58% в стоимостном выражении – 19 249 тонн на 47,58 млн USD. Наиболее востребованным был перец черный целый, удельный вес которого – 45% в натуральном и 42% в стоимостном объеме. Последующие позиции заняли перец душистый молотый или паприка дробленая (39% и 36%), перец черный молотый (6% и 8%), перец душистый горошек (6% и 8%), перец сладкий сушеный (4% и 6%).
Важно отметить, что восходящий тренд поставок перца в Россию характерен для последних пяти лет. И если на протяжении 2016-2018 гг. среднегодовые объемы держались примерно на уровне 15 тыс. тонн, то с 2019 г. они прибавили около 22%, а в 2020 г. еще 2,5%.
Цены за эту пятилетку вели себя скачкообразно, особенно в 2017-2019 гг., когда наблюдались резкие взлеты и провалы в сегментах черного целого и молотого перца, но к концу 2020 г. они сбалансировались и, можно сказать, приблизились к равновесным значениям. То есть можно сказать, что в 2021 г. перец вошел максимально свободным от рыночных спекуляций и не зависящим от ожиданий или прогнозов трейдеров.
Что касается нынешней ситуации, то она, естественно, определяется положением дел на рынках происхождения перца. Ключевым поставщиком для России (как и для всего мира) является Вьетнам, его доля составляет 38% в общем импорте перца в нашу страну (по группе 0904 ТН ВЭД).
В разрезе конкретных видов вклад Вьетнама гораздо более весомый – 79% перца черного целого (код 0904 11 000 0) и 31% перца черного молотого (код 0904 12 000 0). По другим же позициям первенство забирают Мексика (перец душистый горошек), Китай (перец душистый молотый) и Узбекистан (перец сладкий сушеный) (см. таблицу 3).
Таблица 3. Ведущие импортеры перца в Россию в 2020 г. (в натуральном выражении) |
||||
перец черный целый |
перец черный молотый |
перец душистый горошек |
перец душистый молотый |
перец сладкий сушеный |
Вьетнам (79%) | Вьетнам (31%) | Мексика (83%) | Китай (54%) | Узбекистан (93%) |
Индия (11%) | Индия (26%) | Индия (7%) | Индия (21%) | Казахстан (4%) |
Индонезия (7%) | Шри-Ланка (15%) | Китай (4%) | Испания (11%) | Китай (3%) |
Бразилия (1%) | Китай (11%) | Узбекистан (2%) | Узбекистан (6%) | Беларусь (<1%) |
Шри-Ланка (1%) | Бразилия (9%) | Киргизия (1%) | Перу (5%) | Германия (<1%) |
прочие (26 стран) (1%) | прочие (26 стран) (8%) | прочие (18 стран) (3%) | прочие (31 страна) (3%) | Болгария (<1%) |
На крупнейших мировых рынках черного перца – во Вьетнаме, Камбодже, Индонезии, Китае, Малайзии и Бразилии – погода в целом благоприятствовала созреванию новых посевов. В Бразилии (втором по значимости производителе в мире) ожидается хороший урожай, аналогичный прошлогоднему (около 90 тыс. тонн), а в Индонезии будет на 8-10% меньше из-за падения производства в некоторых регионах.
Ценовой штиль в новом году продолжался недолго. В феврале-марте 2021 г. цены немного росли, в основном из-за спекуляций, затем снизились на 15% отчасти из-за снижения экспортного спроса из Вьетнама. По информации портала Vietnambiz, в мае цены на черный перец на международном рынке показали восходящую тенденцию. Стоимость вьетнамского черного перца выросла на 11% (400 USD/т) и составила 3 995 USD/т, а в июне немного замедлилась. Между тем цены на перец в Бразилии и Индонезии по сравнению с концом мая выросли на 1,9% и 2,7% соответственно, достигнув 4 000 USD/т и 3 983 USD/т. В то же время в Индии черный перец подешевел на 1%, составив 5 664 USD/т.
Основным фактором роста мировых цен называют сокращение предложения во Вьетнаме в последние годы. При этом нидерландская группа компаний Nedspice, специализирующаяся на производстве и торговле пряностями и специями, рассчитывает на рост урожая в ближайшие несколько месяцев, который поможет обуздать ценовые пики. Однако более ясная картина урожая будет видна не ранее августа-сентября 2021 г.
Собственно, ничего неожиданного: любой рынок проходит периоды волатильности и стабилизации и, как всегда, зависит от природы, погоды, возможностей фермеров, рыночных игр и профессионализма продавцов и поставщиков. Однозначно пряности остаются инвестиционно привлекательным товаром несмотря ни на какие треволнения. В одном из распространенных компанией Business Wire пресс-релизов утверждается, что к 2027 г. размер рынка специй и пряностей достигнет 9,7 млрд USD (при среднегодовом темпе роста 6,5%). Одним из наиболее благоприятных факторов этого называют растущий на мировом уровне спрос на продукты с натуральными ароматизаторами, а также расширение охвата индустрии общественного питания. И мы сами видим, что прогноз сбывается не только в теории, но и на практике.
Теги: специи и пряности перец